NAVIGATE （展新投顧）本是專業法人投資顧問，協助境外資產管理公司發展台灣業務機會，同時提供國內機構法人與高端客戶多元創新的投資產品。
我們收到展新投顧的委託，在正規的證券投資顧問服務框架下，透過規律清晰的觀察和解析文章，搭起投資大眾與專業投資市場的橋梁，構建出給優秀投資者作為財經趨勢參考的官方網站。
前往體驗
專案角色
負責wireframe、CMS與UI設計，與1位設計師協作
執行時間
2022.06 - 2023.06
客戶
展新證券投資顧問股份有限公司
與客戶確認需求、梳理了全站的資訊架構後，確認設計執行範圍，包含：首頁、文章單元、訂閱方案、關於我們、會員中心（開戶流程與訂閱管理）、電子報、CMS（後台）與基金中心。
由策略到表層的設計，層層堆疊並傳遞客戶的價值，打造品牌獨特的體驗。
在開始wireframe前，先對同質性同業（投信投顧）的網站內容與首頁進行簡單的調查與分析，更好地了解競爭格局、產業背景、識別目標受眾的需求以及獲得設計靈感。一共分析了7個同業網站，並歸納了 3 種首頁類型，根據客戶的需求與目標受眾的期望，將其納入後續設計時的考量。
考量使用者進入網站時的目的與情境，以及客戶商業上的需求，首頁分為五個區塊（banner輪播、專家觀點、綜觀全球、訂閱介紹、基金資訊），資訊呈現循序漸進，引導使用者探索。從首屏banner輪播吸引使用者注意，到專家觀點和綜觀全球提供深度分析，再由訂閱介紹推廣優質服務。最後是基金資訊，讓使用者感興趣後，可進行申購。清晰的行動呼籲（CTA）引導使用者完成轉化。
我們設計了三種訂閱方案在首頁的呈現的形式，包含：
基本內容與價格
詳細內容與價格
方案比較與價格
因方案內容較複雜，在首頁上揭露可能會讓頁面顯得雜亂、不利於閱讀，因此最後選擇只呈現 1. 基本內容與價格，詳細內容留到訂閱介紹的頁面再提供詳細資訊。
延續品牌理念——化繁為簡且值得信賴的投資領航家，與創辦人的願景目標，希望突破既有的投顧形象和框架。我們從企業logo與色彩延伸，打造了一套完整的識別系統，幫助品牌創造更一致的使用者體驗，並提升品牌辨識度。
我們將訂閱方案進行單獨的色彩計畫，幫助使用者透過色彩，更快速的識別文章的對應方案。
訂閱介紹依照5H1W法則對使用者闡述，每個訂閱方案都以清晰簡潔、點列的方式描述，易於瀏覽和理解。下方比較表可輕鬆快速地並排比較不同方案，幫助使用者根據自身需求進行選擇。
Who：網站的文章作者是誰？誰是小老闆？
What：訂閱方案包含什麼？分別是什麼內容？
When：訂閱方案的訂閱週期為何？文章的產出頻率？
Where：展新投顧的官方網站。
Why：描述重點特色、優勢，為什麼要選擇展新投顧的服務？
How：豐富的會員方案比較表，立即訂閱的CTA。
為了讓使用者在開戶步驟能更有效地掌握自己的填寫進度，我們在表單上方加上進度條，方便一眼得知目前的進度與剩餘步驟，能更專注地完成當下任務。
Desktop版本的會員中心側邊呈現清單、mobile則將選單打開按鈕放在導航，供使用者快速操作。使用者可以在這裡查詢自己的訂閱方案與付款明細，也可進行訂閱方案的變更。
確保各尺寸裝置皆有良好的操作體驗，並針對不同斷點個別微調細節，讓整體呈現更精緻。
有別於前台的設計，後台的設計目標是滿足網站管理者的需求，並好閱讀且好操作。我們在設計時儘量保持彈性，預留了可擴充的的備註欄位來提供未來使用。
